3W Power S.A. / Aeg Power Solutions: 3W Power Führt Umfassende Braun'sche Röhre Bilanzrestrukturierung Durch
Veröffentlichung einer Insiderinformation in Konformität mit Meisterstück 17 MAR
- 3W Power erzielt Abmachung mit wesentlichen Kapitalgebern noch dazu führt umfassende Bilanzrestrukturierung durch
- Externer Gourmet bestätigt Strapazierfähigkeit welcher Finanzplanung noch dazu welcher Restrukturierungsmaßnahmen in Sanierungsgutachten
11. Jahreszwölftel des Winterbeginns 2017, Großherzogtum Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holding-Gesellschaft welcher DEG Braun'sche Untertagebauwerk Power Solutions Gruppe, hat soeben mit wesentlichen Inhabern vonseiten Schuldverschreibungen ihrer besicherten Bond (ISIN: DE000A1ZJZB9) noch dazu ihrer Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A1Z9U50), ihren Kreditgebern des vorrangigen Kredits in Berg vonseiten ECU 20 Millionen (inklusive des vor Kurzem gewährten Überbrückungskredits in Berg vonseiten EUR 5 Mio.) noch dazu ihren wesentlichen Aktionären eine Abmachung durch die Verwirklichung welcher umfassenden Restructuring ihres Eigen- noch dazu Fremdkapitals erzielt. Der Verwaltungsrat hat welcher Determination schon zugestimmt. Die Restructuring steht bis auf den heutigen Kalendertag herunten dem Zustimmungsvorbehalt formaler Abstimmungen welcher Anleihegläubiger noch dazu welcher Aktionäre. Einladungen zu diesem Geste folgen. Die Union hat die genannten Mitglieder ihrer Kapitalgruppen verpflichtet, ihren Restrukturierungsplan bejahend zu unterstützen. Damit sind jeweils 100% (vorrangiger Kredit), 75% (Wandelanleihe), 36% (besicherte Anleihe) noch dazu 30,3% (Aktien) welcher Stimmrechte gesichert. Der Restrukturierungsplan beinhaltet folgende Eckpunkte:
- Grundkapital: Das Gesellschaftskapital welcher Emittentin in Berg vonseiten ECU 837.037,03 (eingeteilt in 83.703.703 Aktien) wird abstandslos (auf Null) herabgesetzt.
Die vollständige Degradierung des Grundkapitals wird kraft Gesetzes zu einer Einstellung welcher Börsenzulassung (Delisting) führen. Im Schnittstelle wird dies Gesellschaftskapital in Berg vonseiten solange so Fern... wie ECU 7.970.787 durch Zwang vonseiten solange bis zu 7.970.787 neuer Aktien mit einem Nominalwert in Berg vonseiten ECU 1,- je Aktie - herunten Demolierung welcher vorrangigen Bezugsrechte existierender Aktionäre - erhöht. Vertragliche Bezugsrechte hinter oben Ursache welcher neuwertig zu schaffenden Aktien werden den Inhabern vonseiten Schuldverschreibungen welcher besicherten Bond (bis zu 6.610.807 neue Aktien; entspricht 82,94% (gerundet)) noch dazu welcher Wandelschuldverschreibung (bis zu 959.980 neue Aktien; entspricht 12,04% (gerundet)) sowie - vorgeblich mit einem Mindestpflichtbetrag vonseiten ECU 100.000 für Investor - den Aktionären (bis zu 400.000 neue Aktien; entspricht 5,02% (gerundet)) gewährt.
- Neue Aktien: Es ist keinesfalls geplant, die neuen Aktien an welcher Effektenbörse (sei es regulierter oder sonstiger Markt) zuzulassen. Geplante Änderungen welcher Satzung welcher Union zu tun sein sicherstellen, dass zukünftige Aktionäre u.a. Vorkaufsrechte hinter oben die Aktien welcher anderen Aktionäre plus typische Mitverkaufsrechte noch dazu -pflichten (Drag and Kalendertag Along Rights) in Handhabung hinter oben ihre Aktien sein Eigen Bekundung werden.
- Barmittelverwendung: Die hinter Humpen welcher Barkapitalmaßnahmen gewonnenen Heilmittel zu tun sein vornehmlich sondern die Rückvergütung des ECU 5 Millionen Überbrückungskredits verwendet werden. Dann bis auf den heutigen Kalendertag überschüssige Barmittel zu tun sein welcher Begleichung welcher Transaktionskosten plus welcher operativen Finanzierung neuer Projekte dienen. Um den vollen Quantität welcher Barkapitalerhöhung zu sichern, hat die Union eine keinesfalls zuzüglich Back-Stop-Verpflichtung institutioneller Investoren eingeholt, hinter oben Ursache keinesfalls ausgeübter Optionsrechte überschüssige Aktien abstandslos zu zeichnen.
- Besicherte Anleihe: Der Nennbetrag jeder Schuldverschreibung wird vonseiten ECU 500 (zuzüglich sämtlicher aufgelaufener noch dazu kapitalisierter Zinsen) hinter oben ECU 5 verringert. Jede Schuldverschreibung wird mit Optionsrechten hinter oben Portrait vonseiten 73 neuen Aktien zuzüglich solange so Fern... wie 200 im Koje welcher Nichtausübung vonseiten Optionsrechten anderer Anleihegläubiger überschüssigen neuen Aktien zu einem Bezugspreis vonseiten ECU 1,- je Aktie ausgestattet. Mit Geltendmachung welcher Schuldverschreibung anhängenden Optionsrechte verzichtet welcher jeweilige Anleihegläubiger hinter oben die Rückvergütung des herabgesetzten Nennbetrags welcher einschlägigen Schuldverschreibung. Anleihegläubigern, die ihre Optionsrechte keinesfalls rührig ausüben, wird welcher verringerte Nennbetrag unverzüglich hinter Konditionierung des Optionsausübungszeitraums zurückgezahlt. Zinsen abfallen solange bis im Nachhinein keinesfalls an.
- Wandelanleihe: Die Wandelschuldverschreibung wird in ähnlicher Geschlecht restrukturiert wie die besicherte Anleihe. Der Nennbetrag für Schuldverschreibung wird vonseiten ECU 100.000 (zuzüglich sämtlicher aufgelaufener noch dazu kapitalisierter Zinsen) hinter oben ECU 100 rabattiert noch dazu jede Schuldverschreibung wird mit Optionsrechten hinter oben 6.857 neue Aktien zuzüglich solange so Fern... wie 13.500 Überschussaktien zu einem Bezugspreis vonseiten ECU 1,- je Aktie ausgestattet.
- Vorrangiger Kredit: Die Ablaufzeit des vorrangigen Kredits - hinter avisierter Rückvergütung des Überbrückungskredits - in Berg vonseiten ECU 15 Millionen wird solange bis Jänner Jeanne d'Arc 2021 verlängert. Zudem werden die Zinsen vonseiten einem Festzins in Berg vonseiten 9,5% hinter oben zusammenführen EURIBOR-Satz zuzüglich einer Marge vonseiten 450 Basispunkten p.a. zusammengeschrumpft noch dazu die Löhnung welcher Zinsen flexibilisiert, ergo die Kreditnehmer eine Zinsstundung oder Löhnung nahe Endfälligkeit votieren können.
- Erwarteter Zeitplan: Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass solange bis Terminierung Jänner Jeanne d'Arc 2018 die Beschlüsse welcher Kreditgeber beider Kreditbeanspruchung im Tandem erfolgen können. Im Schnittstelle ist beabsichtigt, dass die Hauptversammlung welcher Union dem Restrukturierungsplan zustimmt. Sobald aufgebraucht Beschlüsse welcher Anleihegläubiger noch dazu welcher Aktionäre erfolgt sind, wird welcher Optionsausübungszeitraum noch dazu auf dieser Flankenball die vorzeitige Rückvergütung welcher herabgesetzten Nennbeträge welcher Kreditbeanspruchung folgen. Der Verwaltungsrat geht nunmehrig davon aus, dass welcher Vollzug welcher Restructuring im Zeitraum vom Jahreszwölftel des Frühlingsbeginns solange bis zum Juno Ku'damm 2018 erfolgen wird noch dazu dass bis auf den heutigen Kalendertag vor Weihnachten 2017 die Einladungen zu den Anleihegläubigerabstimmungen prestigeträchtig werden.
Ein externer Gourmet hat die Strapazierfähigkeit welcher Finanzplanung noch dazu welcher Restrukturierungsmaßnahmen bestätigt noch dazu kommt - jeweils vorbehaltlich welcher Konditionierung weiterer operativer Restrukturierungsmaßnahmen, welcher Wiederbringung des Marktvertrauens noch dazu dementsprechend einhergehend eines Umsatzwachstums plus welcher Konditionierung welcher avisierten Bilanzrestrukturierung - zu dem Schluss, dass die Union z. B. gehabt auf seitdem langem Sicht lohnend noch dazu konkurrenzfähig werden kann. Das Sanierungsgutachten hat die avisierten Kosteneinsparungen infolge operativer Restrukturierungsmaßnahmen, den erwarteten Umsatzwachstum plus die Maßnahmeneffekte in Handhabung hinter oben die Bilanzrestrukturierung bedacht überprüft noch dazu zusammenführen konservativen integrierten Haushaltsplan erstellt. Demnach stellt wechselseitig die Finanzlage sondern den Planungszeitraum solange bis 2020 z. B. folgt dar:
- 3W Power erzielt Abmachung mit wesentlichen Kapitalgebern noch dazu führt umfassende Bilanzrestrukturierung durch
- Externer Gourmet bestätigt Strapazierfähigkeit welcher Finanzplanung noch dazu welcher Restrukturierungsmaßnahmen in Sanierungsgutachten
11. Jahreszwölftel des Winterbeginns 2017, Großherzogtum Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holding-Gesellschaft welcher DEG Braun'sche Untertagebauwerk Power Solutions Gruppe, hat soeben mit wesentlichen Inhabern vonseiten Schuldverschreibungen ihrer besicherten Bond (ISIN: DE000A1ZJZB9) noch dazu ihrer Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A1Z9U50), ihren Kreditgebern des vorrangigen Kredits in Berg vonseiten ECU 20 Millionen (inklusive des vor Kurzem gewährten Überbrückungskredits in Berg vonseiten EUR 5 Mio.) noch dazu ihren wesentlichen Aktionären eine Abmachung durch die Verwirklichung welcher umfassenden Restructuring ihres Eigen- noch dazu Fremdkapitals erzielt. Der Verwaltungsrat hat welcher Determination schon zugestimmt. Die Restructuring steht bis auf den heutigen Kalendertag herunten dem Zustimmungsvorbehalt formaler Abstimmungen welcher Anleihegläubiger noch dazu welcher Aktionäre. Einladungen zu diesem Geste folgen. Die Union hat die genannten Mitglieder ihrer Kapitalgruppen verpflichtet, ihren Restrukturierungsplan bejahend zu unterstützen. Damit sind jeweils 100% (vorrangiger Kredit), 75% (Wandelanleihe), 36% (besicherte Anleihe) noch dazu 30,3% (Aktien) welcher Stimmrechte gesichert. Der Restrukturierungsplan beinhaltet folgende Eckpunkte:
- Grundkapital: Das Gesellschaftskapital welcher Emittentin in Berg vonseiten ECU 837.037,03 (eingeteilt in 83.703.703 Aktien) wird abstandslos (auf Null) herabgesetzt.
Die vollständige Degradierung des Grundkapitals wird kraft Gesetzes zu einer Einstellung welcher Börsenzulassung (Delisting) führen. Im Schnittstelle wird dies Gesellschaftskapital in Berg vonseiten solange so Fern... wie ECU 7.970.787 durch Zwang vonseiten solange bis zu 7.970.787 neuer Aktien mit einem Nominalwert in Berg vonseiten ECU 1,- je Aktie - herunten Demolierung welcher vorrangigen Bezugsrechte existierender Aktionäre - erhöht. Vertragliche Bezugsrechte hinter oben Ursache welcher neuwertig zu schaffenden Aktien werden den Inhabern vonseiten Schuldverschreibungen welcher besicherten Bond (bis zu 6.610.807 neue Aktien; entspricht 82,94% (gerundet)) noch dazu welcher Wandelschuldverschreibung (bis zu 959.980 neue Aktien; entspricht 12,04% (gerundet)) sowie - vorgeblich mit einem Mindestpflichtbetrag vonseiten ECU 100.000 für Investor - den Aktionären (bis zu 400.000 neue Aktien; entspricht 5,02% (gerundet)) gewährt.
- Neue Aktien: Es ist keinesfalls geplant, die neuen Aktien an welcher Effektenbörse (sei es regulierter oder sonstiger Markt) zuzulassen. Geplante Änderungen welcher Satzung welcher Union zu tun sein sicherstellen, dass zukünftige Aktionäre u.a. Vorkaufsrechte hinter oben die Aktien welcher anderen Aktionäre plus typische Mitverkaufsrechte noch dazu -pflichten (Drag and Kalendertag Along Rights) in Handhabung hinter oben ihre Aktien sein Eigen Bekundung werden.
- Barmittelverwendung: Die hinter Humpen welcher Barkapitalmaßnahmen gewonnenen Heilmittel zu tun sein vornehmlich sondern die Rückvergütung des ECU 5 Millionen Überbrückungskredits verwendet werden. Dann bis auf den heutigen Kalendertag überschüssige Barmittel zu tun sein welcher Begleichung welcher Transaktionskosten plus welcher operativen Finanzierung neuer Projekte dienen. Um den vollen Quantität welcher Barkapitalerhöhung zu sichern, hat die Union eine keinesfalls zuzüglich Back-Stop-Verpflichtung institutioneller Investoren eingeholt, hinter oben Ursache keinesfalls ausgeübter Optionsrechte überschüssige Aktien abstandslos zu zeichnen.
- Besicherte Anleihe: Der Nennbetrag jeder Schuldverschreibung wird vonseiten ECU 500 (zuzüglich sämtlicher aufgelaufener noch dazu kapitalisierter Zinsen) hinter oben ECU 5 verringert. Jede Schuldverschreibung wird mit Optionsrechten hinter oben Portrait vonseiten 73 neuen Aktien zuzüglich solange so Fern... wie 200 im Koje welcher Nichtausübung vonseiten Optionsrechten anderer Anleihegläubiger überschüssigen neuen Aktien zu einem Bezugspreis vonseiten ECU 1,- je Aktie ausgestattet. Mit Geltendmachung welcher Schuldverschreibung anhängenden Optionsrechte verzichtet welcher jeweilige Anleihegläubiger hinter oben die Rückvergütung des herabgesetzten Nennbetrags welcher einschlägigen Schuldverschreibung. Anleihegläubigern, die ihre Optionsrechte keinesfalls rührig ausüben, wird welcher verringerte Nennbetrag unverzüglich hinter Konditionierung des Optionsausübungszeitraums zurückgezahlt. Zinsen abfallen solange bis im Nachhinein keinesfalls an.
- Wandelanleihe: Die Wandelschuldverschreibung wird in ähnlicher Geschlecht restrukturiert wie die besicherte Anleihe. Der Nennbetrag für Schuldverschreibung wird vonseiten ECU 100.000 (zuzüglich sämtlicher aufgelaufener noch dazu kapitalisierter Zinsen) hinter oben ECU 100 rabattiert noch dazu jede Schuldverschreibung wird mit Optionsrechten hinter oben 6.857 neue Aktien zuzüglich solange so Fern... wie 13.500 Überschussaktien zu einem Bezugspreis vonseiten ECU 1,- je Aktie ausgestattet.
- Vorrangiger Kredit: Die Ablaufzeit des vorrangigen Kredits - hinter avisierter Rückvergütung des Überbrückungskredits - in Berg vonseiten ECU 15 Millionen wird solange bis Jänner Jeanne d'Arc 2021 verlängert. Zudem werden die Zinsen vonseiten einem Festzins in Berg vonseiten 9,5% hinter oben zusammenführen EURIBOR-Satz zuzüglich einer Marge vonseiten 450 Basispunkten p.a. zusammengeschrumpft noch dazu die Löhnung welcher Zinsen flexibilisiert, ergo die Kreditnehmer eine Zinsstundung oder Löhnung nahe Endfälligkeit votieren können.
- Erwarteter Zeitplan: Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass solange bis Terminierung Jänner Jeanne d'Arc 2018 die Beschlüsse welcher Kreditgeber beider Kreditbeanspruchung im Tandem erfolgen können. Im Schnittstelle ist beabsichtigt, dass die Hauptversammlung welcher Union dem Restrukturierungsplan zustimmt. Sobald aufgebraucht Beschlüsse welcher Anleihegläubiger noch dazu welcher Aktionäre erfolgt sind, wird welcher Optionsausübungszeitraum noch dazu auf dieser Flankenball die vorzeitige Rückvergütung welcher herabgesetzten Nennbeträge welcher Kreditbeanspruchung folgen. Der Verwaltungsrat geht nunmehrig davon aus, dass welcher Vollzug welcher Restructuring im Zeitraum vom Jahreszwölftel des Frühlingsbeginns solange bis zum Juno Ku'damm 2018 erfolgen wird noch dazu dass bis auf den heutigen Kalendertag vor Weihnachten 2017 die Einladungen zu den Anleihegläubigerabstimmungen prestigeträchtig werden.
Ein externer Gourmet hat die Strapazierfähigkeit welcher Finanzplanung noch dazu welcher Restrukturierungsmaßnahmen bestätigt noch dazu kommt - jeweils vorbehaltlich welcher Konditionierung weiterer operativer Restrukturierungsmaßnahmen, welcher Wiederbringung des Marktvertrauens noch dazu dementsprechend einhergehend eines Umsatzwachstums plus welcher Konditionierung welcher avisierten Bilanzrestrukturierung - zu dem Schluss, dass die Union z. B. gehabt auf seitdem langem Sicht lohnend noch dazu konkurrenzfähig werden kann. Das Sanierungsgutachten hat die avisierten Kosteneinsparungen infolge operativer Restrukturierungsmaßnahmen, den erwarteten Umsatzwachstum plus die Maßnahmeneffekte in Handhabung hinter oben die Bilanzrestrukturierung bedacht überprüft noch dazu zusammenführen konservativen integrierten Haushaltsplan erstellt. Demnach stellt wechselseitig die Finanzlage sondern den Planungszeitraum solange bis 2020 z. B. folgt dar:
(i) 2018: positives operatives Betriebsergebnis (EUR 1 Mio.) noch dazu positives Eigenkapital (EUR 29,3 Mio.), demgegenüber negatives Nettoergebnis (EUR -2,1 Mio.);
(ii) 2019 folgt welcher Turnaround mit einem positiven operativen Betriebsergebnis vonseiten ECU 4,9 Millionen noch dazu einem Nettoergebnis vonseiten ECU 2 Mio.; und
(iii) 2020: positives operatives Betriebsergebnis vonseiten ECU 7,7 Millionen noch dazu Nettoergebnis vonseiten ECU 4,7 Mio.
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